Собственно сейчас есть БП 2.0, УТ 11.1.2, односторонний обмен УТ->БП, ip телефония, менеджеры работающие в УТ и очень желающие видеть отдельную CRM, дабы вести там клиентов до момента первой отгрузки (т.е. еще предварительных клиентов, с которыми не факт, что будут работать) + фиксация звонков с телефонии и историю звонков. Соответственно все это как то должно интегрироваться с УТ. Теперь стою перед выбором, куда лучше смотреть. Кто с чем сталкивался?

да напиши им отдельную конфу на коленке.

(0) а чем сама УТ не устраивает?

"фиксация звонков с телефонии и историю звонков. " - это есть в УТ + почтовая рассылка + отправка СМС

Мое предложение было простое, отдельный справочник для сырых клиентов + регистр сведений по заметкам, кнопочка которая заводит контрагента/партнера на основании этого справочника + пару бизнес процессов для ведения сырых клиентов. Но данное решение не устроило начальство.... Как говорится мы люди подневольные.

(4) Почему нельзя это вести в рамкой самой УТ?

(5)Можно и в рамках самой ут, но все против, что справочник контрагенты разрастется левыми клиентами, я на это предложил (4)

(3) Кстати, а подключение телефонии к  УТ это штатное средство или допиливать надо конфу?

(3) Возможно я не верно выразился, не просто завести заметку, что звонок был, нужно подключить именно к телефонии, при звонке определяется номер телефона, автоматически создается карточка нового клиента, либо по номеру телефона ищется уже имеющийся, сохраняется время звонка и т.д.

(8) хз, http://infostart.ru/public/205338/

Т.е. как я понимаю, все склоняются на то, что CRM при использовании ут не имеет смысла?

(10) Нет всё сводится к тому что мелкоскопом гвозди забивать не нужно, и если вам нужна программа для печати счета на оплату, для этого конечно можно УПП поставить, но лучше не надо

(10) >>Т.е. как я понимаю, все склоняются на то, что CRM при использовании ут не имеет смысла?

Маразм крепчает, сексометр зашкаливает. То-то рарус клепает спарки УТ+СРМ. Бессмысленную работу делает, да? :) В УТ 11 там же уже есть срм и ого-го какой, да? :)

Из всего списка в (0), если не рассматривать твои теоретические изыски, адекват только (2). А тебе нужно оценить только степень твоей ответственности. Если за проект будешь отвечать ты, то как минимум, нужно перелопатить много-много инфы, и желательно б сходить к ним отучиться. Если не ты - то пофик. В любом случае, с ходу, я такой тут класивый, выбрал срм, запустил инсталлятор - да, да, ок-ок-ок, на_все_согласен - внедрить систему не получится. Рекомендую тебе начать хотя бы вебинары на эту тему смотреть, чтоб понять - а оно хоть вам вообще то надо. Я в этом сомневаюсь, по постановке в (0) :)

Я извиняюсь, но зачем вам "фиксация звонков с телефонии и историю звонков." Зачем вам фиксировать звонки? Их что будут потом слушать и оценивать качество? Или просто, ну чтоб плюс поставить - Иван Потапычу мы позвонили, так кто у нас там дальше? И телефонию с ут интегрировать? Вот реально - ЗАЧЕМ?

Тут архив, ройся по CRM: http://rarus.ru/press/events/archive/

(12) " То-то рарус клепает спарки УТ+СРМ. Бессмысленную работу делает, да? :)" - еще раз, наличие УПП не означает что его нужно внедрять в каждый ларёк

Так же как и наличие связки УТ+СРМ от раруса, не означает что её нужно бежать покупать если стоит простая задача фиксации звокнов

Micoroft Dynamix CRM

(16) ага SAP R/3, не меньше. Ну или на худой конец SAP CRM

http://sapcrm.ru/

(12) Плохо читать только первое сообщение. Прочти (4) и поймешь мое мнение. Только вот с такими криками, что все пи*****, а я один д'артаньян к руководству не придешь. По мне так срм вообще не нужна. Но коль стоит задача, то надо внедрять, и вопрос стоит в том какая из этих проще для интеграции с УТ, т.к. лишний геморой вешать на себя не хочется. По поводу телефонии, история звонков требуется т.к. занимаемся импортными поставки, торгуем только оптом и одни переговоры с клиентом могут идти до 8 месяцев до момента первой отгрузки, и точна история обращения клиентов, каждый его звонок необходим, человеческий фактор, в голове все не удержишь. Эти 4 CRM выбраны были т.к. более всего подходят по функционалу.

(16) Сложный и не удобный

(18) Тогда проще целиком на САП перейти ;)

(19) >>Эти 4 CRM выбраны были т.к. более всего подходят по функционалу.

Твои теоретические изыскания, ничего общего с практической точкой вообще не имею. П.1, 2, 4 - я изучал по партнерским презентациям. Про п.3 вообще ничего не могу сказать, т.к. в презентациях его не рассматривали как конкурента. Во внедрении п.1 и п.2, принимал непосредственное участи. В Битриксе, срм - это простой "забивочный" крайне неудобный эксель и не более того. П.2 - наиболее проработанное решение, по которому очень много разных кейсов, курсов и инфы, более того оно на 1С. Т.е., если ты себя замотивируешь на внедрение, то погрузившись в тему, скорее всего внедришь. П.4, ты сам никогда не внедришь. По нему мало инфы. Дорабатывается он в стиле "долго, дорого, ох..но!" самим производителем, или спецами, которых в мкаде - ЕДИНИЦЫ. Если ты мельком поглядишь на хедхантер, то среди вакух 1Сников, иногда проскакиваю строки "перевод CRM с Terrasoft на ...", что тоже как бы намекает. Если ты, упаси, разругаешься с парнягами из п.4, то можешь бекапить акронисом сервер, где оное стоит и заливать в металле. Поэтому, возвращаясь к списку (0), цитирую самого себя "адекват только (2)".

(20) Вот уже интересный ответ. Буду отталкиваться от него, хотя на последнем совещании.
Кстати по поводу (2) обычный ответ менеджера "мы не знаем как тут сделать" почему то делает у руководства выводы, что этого сделать нельзя и надо купить что то новое.
В итоге мы получаем:
а) Донести до менеджеров максимум по типовому функционалу УТ.
б) Определиться требуется ли действительно какие то доработки
в) Если все таки требуется то курить манул по п.2

(21) Менеджер существу хитрое, и просто так делится своими контактами и наработками не будет (для этого у него есть голова и блокнотек). А по сему будут по максимум саботировать процесс (нам это неудобно, нам некогда, мы потом). Единственный вариант внедрения это когда надо руководство, но при условии что они забъют на плач менеджера, а будут ежедневно контролировать процесс и давать по шеи тому кому лень вбивать данные
А если руководство заняло позицию, нам пофиг, но нужно чтобы само и автоматом, и при любом плаче менеджере - программист виноват, не ту программу выбрал, нам нужна другая.... Поверь нет ни одного успешного внедрения при таком подходе

а. Ему некогда, ему продавать надо, а ты с какой то фигнёй тут пристаешь. Нужна иничиативная группа из менеджеров (небольшая 1-3 человека, в зависимости от штата), которая будет заинтересована в изучении и сама или с тобой от и до пройдет все стадии работы, и от которой ты и будешь получать обратную связь
б. По результатам обратной связи от группы, уже и будет понятно что дорабатывать

А далее самое сложное, у тебя нет полномочий заставлять остальных менеджеров вести в твоей программе, но зато у тебя есть обязанность чтобы она была. Т.е. тут уже нужен начальник (супервайзер, начальник отдела продаж, или кто там у вас), который будет из-под палки заставлять людей работать в программе несмотря на все стоны. И тут очень поможет обучения менеджер и подпись на бумажке, что он обучения прошел. А далее если, "ой а я не знаю", доставется бумажка и говорится "Фирма потратила на твое обучения время и деньги, ты рассписался, что всё понял, что значит "я не знаю", значит будем обучать тебя за твой счет"

Первая CRM в нашей компании была написана на access-e, а многие, например сеть Ашан вообще на Dos-е до сих пор сидят и ничего не плачут. Без локомотива из Топов - идея будет провальная на начальном этапе, кто-бы не взялся за ее реализацию. Порыскав в интернете, увидишь, что полноценное внедрение CRM стоит больших, даже очень больших денег и это не спроста. Ошибка при старте может вылиться в выброшенные деньги и время. На подготовительном этапе много сил и уйдет на описание бизнес процессов, некоторые придется создать с нуля, особенно где пересекаются интересы смежных подразделений. Сопротивление изменениям будет на всех уровнях от сотрудника - "раньше было быстрее и удобней", до менеджеров. Просто знаний программера тут будет недостаточно. На начальном этапе мы попросили провести презентации представителей нескольких фирм ( http://www.eviset.ru/ - 1C, http://www.soft-m.ru/ - MS) чтобы понять, что будет ближе для нас и вообще, стоит ли развивать этот проект, потянем ли мы сами или согласится с предложениями франчайзи. А дальше решайте сами)