Добрый день! Помогите советом пожалуйста, я совсем запуталась
Ситуация следующая, в прошлом году, бухгалтер работающий до меня, насчитал сотруднице больничный.. Как выяснилось неверно! Больничный был оплачен, НДФЛ с него удержан и перечислен куда следует.
Как в этом году мне исправить этот больничный. Просто удержать с этой сотрудницы излишне выплаченную ей сумму? А как быть с НДФЛ? Стоит его как-то корректировать?

обновите фото

Исправить документ БЛ.
В левом нижнем углу документа есть кнопка исправить.
НДФЛ сам пересчитает исходя из новых данных.

(2) дело в том, что до этого года, весь учёт включая з/п вёлся в базе 7.7 Бухгалтерия, а начиная с этого года поставили ЗуП 8.2, но бухгалтерия всё равно осталась в семёрке.. т.е. прошлогоднего документа начисления по больничному листу в ЗуП нет..

(1) какое фото, не поняла?

(3) Значит нужно менять документы "перенос данных"

(0) "Как в этом году мне исправить этот больничный"
Никак.
В соответствии со ст.137 ТК РФ во первых прошли сроки, во вторых нет основания для такого деяния.Теперь что то удержать можно только с согласия сотрудника.

(6) как это сроки прошли? а разве не три года даётся на исправление?

(5) в восьмёрку ничего не переносили.. :-(

(4) в профайле, это же очевидно :)
(8) не переносили документами, или вообще не переносили ничего? как тогда средний считаете и все такое?

(7) даже если срок не прошел. работник может не согласиться с основанием на котором удерживается излишне выплаченная сумма
Вы обязаны ему направить письменное уведомление на согласие удержать, а он напишет в нем что это произошло вследствие неверного применения законодательства.В таких случаях возврат не положен.

(9) пока ещё средний не считали, но с этим думаю справимся..

(10) допустим работник согласился (даже не допустим, а согласился) как это оформить в базе.. Я могу сделать документом "регистрация разовых удержаний" удержание излишне перечисленных сумм, а вот НДФЛ прошлогодний, который тоже получился переплаченным, нужно корректировать, или он и так уменьшится в этом месяце за счёт удержания?

(12) а зачем Вам это тащить в новую базу? закройте в бухии, повесьте переплату, она будет удержана.
На какой период повесите разовое удержание? на 14 год? это не верно, а 13 год Вы не вели в ЗУП и не за чем мусорить

(13) +1

(11) будете считать вручную в семерке, и переносить суммами в документы? чего проще перенести ЗП за предыдущие год-то?

(13) а как я это отражу в бухгалтерии, и чем закроется переплата? Зарплата хоть и считается в ЗуПе,  всё равно параллельно отражается в бухгалтерии (как и у всех я думаю), деньги то я сотрудникам из бухгалтерии плачу..

(16) а можно узнать зачем все затевается ?
если из за несчастной тыщи руб., то может лучше забыть и простить чем париться со сдачей уточненок которые вполне могут возникнуть в данном случае ?

(17) собственно почти угадали.. голову ломаем как сдавать справки 2-НДФЛ? Получается что мы ей переплатили и сумму больничных и ндфл в бюджет..

(16) ну а правда - переносили данные какие-нибудь за прошлый год? если "да", то выдернуть б/л из переноса, начислить его и исправить. если нет - то можете ввести и разовое удержание. причем даже надо сделать это начислением с "-". и НДФЛ пересчитается. только это начисление надо настроить как б/л (с видом дохода для страховых)

И годовую перс. отчётность пересдать не забудьте. Заставьте бесплатно отработать или уменьшите премию.

(19) мы за тот год, в котором этот больничный фактически был начислен и выплачен данные в зуп не переносили, и хотели именно "Разовым удержанием" это провести, всё как вы сказали.. Только с "-" зачем? Удержание само по себе - начисление с минусом, разве нет? И ещё вот думаем надо делать при этом Перерасчёт НДФЛ отдельным документом, или уже не обязательно?

(21) не путайте удержание и начисление с "-". это разные по смыслу действия. Вам именно перерасчет надо смоделировать, а не просто с сотрудника удержать сумму. А перерасчет - это начисление с "-". И в этом случае НДФЛ и страховые сами пересчитаются. Тут только одно "но" - это все произойдет этим годом, а если бы запускали механизм исправления - произошло бы прошлым. И надо было бы действительно подавать корректировочную отчетность по ПФР. А вот по ФСС нет корректировок. Так что могу еще сказать, что узнали бы Вы в своем отделении ФСС, что бы Вам сделать по отчетности, а затем, исходя из этих данных, думать как это сделать в программе

(22) вот если они с фондами начнут советоваться что да как, то им точно вменят исправлять
советую все же хорошо подумать и не влезать в это дело из за копеек.Экономии почти никакой, а головняк можно поиметь лютый, причем сами себе его устроить

(23) причем здесь экономия? если эта сумма за счет ФСС, то при проверке его все-равно найдут и вменят исправлять. плюс насчитают еще пеней. нашли ошибку сами - исправили сами.

(24) +1

(24) ну вот когда найдут тогда и разговор будет
запросто могут и не найти

(23) если начальство скомандует возмещать деньги с ФСС, то там быстренько всё увидят, и уж им-то каждая копейка - деньги, они просто заставят нас пересчитать правильно. какой смысл тогда сейчас с этим затягивать? Лучше пересчитать.
(22)т.е. мне делать не документом "Разовое удержание", а "Разовым начислением" с "-" я правильно поняла?

(27) да, разовое начисление с минусом. вид расчета - в основных начислениях, фиксированной суммой, является пособием (выберите правильный вид), код ндфл оставьте "2000" (чтобы меньше проблем было с 2-ндфл).

Заведите БЛ прошлым годом с теми же суммами, что были. Сделайте выплату, чтобы в сальдо не болталось. И потом его сторнируйте(исправляйте). Если учет не велся в прошлом году, то ничего страшного не произойдет.

Всем спасибо за дельные советы, буд разбираться)))

можно завести больничный этим годом -указать в нем сроки, а затем на вкладке начисления поставить галочку Сторно, сумму исправить на отрицательную (какая должна быть) и всё.
единственное что сумма ндфл уйдет в прошлый год. что некрасиво.
после расчета рекомендую сформировать 2 НДФЛ и расчетки за год, посмотреть есть ли разница

(31) да я в общем то сделала следущее, по одной этой сотруднице, перенесла данные за прошлый год в восьмёрку, одним документом "Корректировки учета по НДФЛ, страховым взносам". Туда внесла весь её заработок за год, начисления по НДФЛ и СВ. Потом как полагается внесла расчет по больничному (неправильный как был), сделала справку 2-НДФЛ, всё сраслось. Потом этим годом сделала исправление, как советовали тут (2) . Но вот справка 2-НДФЛ осталась прежней... Разве в ней не должно было отразиться новая сумма расчета больничного, и что НДФЛ был излишне удержанный?

Ваши игры с датами могут привести к тому, что значения разных отчётов в ФСС не будут соответствовать друг другу. Вам настоятельно рекомендуют, если сдали год, забыть и простить переплату.

(33) а простят ли нам её в ФСС, если соберёмся возмещать?

Уменьшить, наверное, даст. При возврате они, безусловно, будут внимательны и придирчивы.

О какой сумме мы тут спорим, кстати?

(35) 3500

(32) 2-ндфл которая осталась прежней? которую в налоговую отправили или которую хотите потом на руки отдать сотруднику? СВ Вы внесли за 13 год по сотруднику в ЗУП, а пересчитали с учетом исправления? уточненку из ЗУП будете подавать?

(37) 2-ндфл за 13 год осталась прежней, с неправильно начисленным б/л.. Я думала, что когда я сделаю исправление б/л, то и справка тоже изменится.. нам в налоговой сказали, что надо подавать справку, чтоб в ней отражалось, что за тот период излишне был удержан НДФЛ. Я конечно могу в этой справке ручками поставить, но тгда на кой все эти манипуляции? )))

Потом этим годом сделала исправление

(39) ну да, этим

(38) б/л не зарплата. Поэтому все исправления по доходу и ндфл падают по периоду регистрации. И правильно они упали в этот год. Вот что менять надо, так это доначисление взносов по пфр и фсс

(40) так вы количество дней уменьшаете больничного?

(42) там ошибка не в днях была, а в процентах оплаты.. предыдущий бухгалтер не верно стаж посчитала, и вместо 80% оплатила 100%
(41) а в справке этого года, у меня по итогу будет недоплата НДФЛ, верно?

(43) почему? у Вас справка того года должна остаться такая как была. и ндфл-ы все должны совпасть. а в справке этого года просто ндфл исч/уд/пер станет меньше на сумму перерасчитанного.

(44) я вот сделала все изменения февралём, и у меня получается при формировании справки сумма НДФЛ (с начислений этого месяца, без учёта корректировки б/л почему-то) исчисл = удержанному. а вот я делаю анализ начисленных нологов, там показывает суммы НДФЛ нач и удерж разные.. Начисленную показывает = (з/п - откорректированный б/л)*13%, а удержанный = з/п*13%
почему? капец, стрельните мне в голову))))))))

я так понимаю. что сейчас, раз я в феврале сделала исправлени этого б/л, то получается, что платить ндфл я дожна исходя из формулы (з/п - переплата по б/л)*13% правильно?

(0) мадмуазель, как правильно Ваш ник прочитать?

(47) я не могу Вам ответить. потому что, когда я пишу свой ник на русском. срабатывает фильтр Анти-Мат)))) хотя ничего матерного в моём нике нет))

(43) а аочему ФСС до сих пор не возместил эту сумму?

(45) может к Вам уже подключиться? не могу без картинок

(49) не подавали ещё на возмещение. Ну если начальство и не кинется денежки свои возвращать, то может и закроется этот висяк за счёт не уплаты страховых взносов.

ну всё, друзья! Пятница, вечер, пора))) всем спасибо, вернёмся к этой теме ещё))))

Ник читается как "Крыж0пинка", поэтому, видимо, антмат и срабатывает. Ну, типа "нет такого слова" :)
Интересный вопрос такой - на стаж есть какие-нибудь начисления завязанные? Если нет, то есть элегантное решение.

(53) какое? на стаж для бл вряд ли завяжут какие-либо начисления.

(54) скорректировать стаж, это ж очевидно...

(55) гениально. Это конечно самый простой выход, но.... А вдруг фсс начнет лютовать и проверит конкретно этого сотрудника? Найдут ошибку, после чего бедные расчетчики могут готовиться к проверке всех по стажу. Даже не знаю, что проще.

корректирующий док хотя бы надо, подделка документов в УК обозначена

(56) самое простое: ничего этого не делать, ничего нигде не корректировать, а в ФСС подать на возмещение список больничных на 3500 меньше. 3500 списать на убытки. Всё.

(58) ну как это может быть самым простфм, если на эту сумму увеличится налогооблагаемая база не только по фсс, но и по пфр. Надо же представлять последствия тех или иных действий в глобальном маштабе.

(59) Я всё таки тоже склоняюсь к тому, что лучше обойтись без любых возможных негативных последствий, поэтому всё исправила.. Сдать уточнёнку в фонды не так страшно, как потом расхлёбывать последствия ошибок.