Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна Ваша посильная помощь вот в каком деле…
Исходные данные: УТП редакция 1.0 под 8.1
Задача: необходим отчёт в котором будет наглядно отображены данные для оплаты работы менеджеров по продаже исходя из следующих данных…
Расчёт ЗП менеджера происходит по оплаченным расходным накладным, которые могут быть оплачены полностью или частично, но оплата происходит только за оплаченную часть. В каждой конкретной накладной могут быть товары как по акционной цене, так и по стандартным ценам. По акционным товарам процент оплаты один, по стандартным товарам другой.

Надеюсь задачу объяснил понятно.
Возможно кто-то уже реализовал подобную задачу или сможете подсказать как её реализовать более оптимально. Буду очень благодарен за пример кода или готового отчёта.
Возможно есть отчёт, в котором можно сгруппировать данные по продажам менеджера где будет видно товары акционные и обычные, а вознаграждение пока посчитать ручками.

То что ты хочешь по оплате. Да еще и по рездельным товарам - не сделаешь никогда.

Оплаты по номенклатуре вообще не бывает, и нет ни в одной типовой конфигурации. Мало того никогда не было реализовано даже нестандартными решениями.
Это маразм.

на счёт маразма согласен, но руководство как говорится "жираф большой, ему ведней"

Я бы предложил, как вариант, доп.регистр, который будет хранить инфо об оплатах по номенклатуре. Данные в это регистр заносить раз в месяц, перед расчетом ЗП.
Минусы: если в закрытом периоде будет изменеие инфы по отгрузке или оплате, нужно будет делать пересчет, но деньги манагер уже получит. Взаиморасчеты нужно вести строго по Заказам. Нужен четкий алгоритм по разнесению по разным группам товаров.

Из последнего.
Менеджер - ответственный из заказа покупателя, или из документа реализации, если учет взаиморасчетов ведется по договору в целом.
Если взаиморасчеты ведутся по договору в целом, то я регламентом раскидывал оплату по документам отгрузки в отдельный регистр. Регламент запускался ночью что бы никому не мешать.
Схема мотивации была завязана как на сумму отгрузки - для оптовиков, так и на объем скидки - для розницы. НУ и соответственно к номенклатуре. Это реализовано через регистр сведений.
В итоге - за период получаем отгрузку, рассчитываем сумму вознаграждения по каждой позиции реализации, в зависимости от схемы мотивации действующей на дату отгрузки. Если по реализации есть оплата, то сумму начисления рассчитываем пропорционально оплате.
Ничего сложного.

сложность с акционным товаром ставки вознаграждения разные и понять какой товар оплатили в расходной а какой нет сложно. В этом и вопрос...

Все достаточно легко решить.
Арифметически сделайте общие отчеты по продажам по оплатам.

За длительный срок с периодичностью.
Прикиньте схождение/расхождение.
Просто на кальтуляторе пробейте.

Может и не будет с мысла никаого по оплатам заморачиваться.
На самом деле лучше тогда коэффициенты на клиентов по АБС прикинуть и все.

Если там выйдет что в итоге клиенты все равно все оплачивают - ведите мотивацию просто по выручке/прибыли. А там уже и по товарам можно считать.

Я бы так бы и поступил.
Для того чтобы строить какую то систему - нужно осознанно понимать а стоит ли овечка выделки.

(6) можно по ФИФО отсчитывать без доп регистров.

1) Напрмиер реализация была 1000 рублей.

2) Клиент оплатил 500. 500 ушло в долг на следующий месяц.

Выгребаем из этой накладной товары на 500 рублей.

3) в след месяце имеем долг 500. Клиент платит. мы знаем реализацию. Выгребаем следующие товары которые в ней на 500.

За алгоритм я бы принял что клиент всегда сначала оплачивает те "простые товары" по которым меньше процент манагеру.
А остатки доплат будут распределятся на те товары где больше процент.

Можно все и без регнистров сделать. только главное

1) хотя бы разноска по документам - режим по расчетным документам обязателен.
2) придется писать много запросов.

Для всех документов их прошлого периода повторять запросы которые получали товары по ФИФО оплат, вычленять остаток по товарам из реализации и на них считать оплату.

Короче все можно сделать. Просто надо сесть и сделать.
Я бы рекомендовал свое решение как основу. как минимум уже вывод есть6 формулы на товары.

70 процентов готового, что уже дает от чего отталкиваться.

Ну а далее туда оплаты и запросы по вычислениям.

Без разницы какой товар, акционный, бракованный, новый, старый, любимый - все равно какой, определять, что вот эту штучку в накладной оплатили, а эту нет - это бред.
Причем больного воображения. Даже если исходить из того, что так хочет руководство.
Хотеть перестают когда даешь копию двух накладных, из разных дней и сумму - просто обезличенную сумму, главное что бы была меньше суммы накладных, и просишь просто написать ПРАВИЛА по которым определяется за что оплатили. А взрыв мозга происходит когда через пару дней приносишь еще пару накладных и несколько сумм документов оплаты и усложняешь задачу - нужно же еще и долг рассчитать. Кстати, еще можно намекнуть насчет сумм предоплат..... Короче, после пары дней шуршания бумагой, и разрывов шаблонов, такая хотелка, как правило, исчезает.
Если нужно отделить акционные товары от обычных - отгружайте их разными документами.

(6) какая разница какой товар оплатили, а какой нет?
Есть накладная на два товара, общей суммой в 10 000.
И оплата на 8 000. Оплачено 80%.
Товар 1 - вознаграждение, допустим 10 рублей
Товар 2 - вознаграждение, допустим 20 рублей.

Итого манагер получит 8 + 16 рублей, пропорционально сумме оплаты.
Как только долг по накладной закроется - он "дополучит" свои 2 + 4 рубля.

(12) Все банально - это способ уменьшить зарплату манагерам.
Других никаких целей нет.

Другая цель - чтобы клиенты платили бабки, а то в долг можно товара нагрузить кому угодно и сколько угодно, а что потом бабки получишь - не факт.

(11) в накладной могут быть товары у которых совершенно разное ценообразование, и соответственно прибыль.

Ты же не будешь платить менеджеру одинаковую ставку за товары с наценкой в 3 процента или 10 процентов.
Ясень пень что есть какие то товары на которых маржа не большая. А где то большая.

Я опять повторюсь - для каждой фирмы индивидуально могут быть свои методы. Тут нужно приложить анализ. И тогда станет только понятно нужно делать данную систему или нет.

Если контора раздает в долг кому попало и сколько попало - естественно тут нужен контроль.
Если же в целом плюс минус - все идет в оплату - нах такая система не нужна.

Я бы как аргумент бы добавил вывод долгов по клиентам при подсчете выручки.
И если долг выше какого то разумного предела - то эту разницу вычетать нафиг из расчетной базы манагера.

например продал за месяц на 1 миллион. а по клиенту долг 500 000.
Правидло что долг не больше 200 000.

От миллиона отнимаем 300 000 и считаем остаток расчетной базой с пониженной ставкой зарплаты.
Пусть идет и выбивает свои накопленные долги.

Можно считать оплаченную прибыль
Это тупо выгоднее, чем акционный-шмакционный

(14). А почему ты думаешь что вознаграждение не привязано к товару? Именно к нему и привязано, в процессе расчета суммы вознаграждения манагера. И тут как раз и регулируется что за этот товар он получает, допустим 1% от суммы продажи, а на другой, высокомаржинальный - 5%, и т.п. А вот выплата манагеру - пропорционально оплате накладной. Пока клиент полностью долг не погасит - манагер денег, в ПОЛНОМ объеме начислений, не получит. Так что пусть идет и выбивает долги. А вот за какую конкретно штучку клиент не заплатил - пофигу. Не заплатит совсем, вернет часть, соответственно манагеру меньше денег будет.