Всем привет.

Пожалуйста помогите разобраться с ситуацией по НДФЛ.

В мае излишне удержали 24 руб НДФЛ. Делаем документ "Возврат НДФЛ" с мая на июнь, затем выплачиваем эти 24 руб док-том "ЗП к выплате".

Но суть в том, что в справке 2-НДФЛ суммы Исчисленный=1, Удержанный=1, Перечисленный=25. (для примера). Т.е. перечисленная сумма больше на эти 24 руб. Как правильно выровнить сумму?

Никто не знает?

(0) Забить и не париться, Возврат удалить
НДФЛ считается нарастающим итогом, в следующем месяце при выплате зарплаты все выровняется

(2) У нас в настройках Взаиморасчёты по ЗП ведутся в месяце её начисления.

(3) Ну и что ?

(4) Ок. Проверим.

(4) Если начислить в следующем месяце ЗП (июнь), то при выплате эти 24 рублей не учитываются. И ситуация со справкой 2-НДФЛ так и остаётся.

В мае есть док-т "Регистрация разовых начислений" в котором есть премия 6000, из которой облагается только 2000 (вычет 4000).
НДФЛ рассчитался 260 руб.
При начислении ЗП (с учётом перерасчёта отпуска в сторону уменьшения) НДФЛ должен получаться 236 руб. Но т.к. есть 260 руб в разовых, то система показала излишне начисленный НДФЛ 24 руб.
Сейчас наш бухгалтер сделала исправление документа разовых на июнь и указала, что НДФЛ должен быть на эти 24 меньше. В итоге в июне всё получилось и в справке 2-НДФЛ суммы все равны
Если это кому-то пригодится - то здорово...

(7) т.е. вручную отредактировала НДФЛ ?

(8) Да. Откорректировала в следующем месяце.

вручную ндфл...дальше нецензурно

(10) Как по вашему нужно?

(9) Трогать НДФЛ руками - это делать бомбу замедленного действия... Причем, ядерную...

(11) разобраться на копии.убрать все ручные.дальше разбираться.Главное,что не увольняется

(12)\ок. как бы вы исправили? нужно чтобы в итоге в справке 2-НДФЛвсе суммы сходились.

(13) Я выше описал ситуацию из-за которой образуется долг по НДФЛ

(14) В (13) все описано. Садиться, и рыться, рыться, рыться...
(15) Это тебе кажется, что это та ситуация. А я не вижу базы, настроек и пр. Поэтому - я не могу сказать, что нужно отрезать.

(14) >>как бы вы исправили?

распровести все доки начисления и выплаты зарплаты, премий, отпусков, больничных и т.д. по этому чуваку и затем провести в правильной хронологической последовательности

(16) Корректировку отпуска с апреля на май -185,5. Что даёт НДФЛ 24 руб.
По настройке "Взаиморасчёты по ЗП ведутся в месяце её начисления"

(17) а) ввели регистрацию разовых с НДФЛ 260 руб
б) сделали корректировку отпуска с апреля на май на сумму -185,5. НДФЛ в док-те 0. Но если посчитать самим, то -185,5*0,13=24

(18) Ты упорный или упоротый?
Пробуй (17).

(17) Рассчитали ЗП.
Итог 2000 (облагаемая премия ) - 185,5 (корр отпуска)=1814,15 или 236 руб НДФЛ.
На вкладке НДФЛ в док-те Начисление ЗП -24 руб

Упоротый...

(22) ЗП уже закрыли. Говорят период раньше июня трогать нельзя.

ну что же кто-то будет веселиться при переносе

(23) кто мешает сделать копию базы и на ней открыть период ?

(25) Проверяем уже.

https://forum.infostart.ru/upload/forum/upload/918/918cf51d5c1dba5b65a3bb393fec6231

Почистил май. и рассчитал снова. Почему в выплате не учитывается НДФЛ с пересчёта отпуска?

В документе пересчёта отпуска таблица по НДФЛ очищена, чтобы НДФЛ полностью расчитывался в док-те Начисление ЗП.

На что обратить внимание?

(22) Эх все разбежались по делам. Может что подскажешь?

(27) минуса по НДФЛ никогда автоматом в ведомость на выплату зп не входят. Ибо это все-таки НДФЛ. Когда делали возврат НДФЛ, тогда и попадало. Сейчас вариант - запихнуть вручную в выплату, в июне снова откорректировать выплату, потому что будет на 24р больше.

(31) А когда вы делали возврат НДФЛ и выплату этого НДФЛ, то в справке 2-НДФЛ у вас все суммы сходились? В смысле Исчисленный=Удержанный=Перечисленный

(32) ну так если вы поправите в перечислении за этого товарища сумму с 0 до -24, так и у вас сойдется. Вы же по сути за него гос-ву не перечислили

(33) Если перечислить на эту сумма (24 руб) меньше, то в анализе НДФЛ (отчет такой есть) будет отображаться, что осталось перечислить эти 24 руб. И в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" будут автоматом подбираться эти 24 руб на конец месяца. Документы в старом периоде где возникла задолженность корректировать уже нельзя. Как быть разбираемся в общем. Просто такой момент не правится.