Конфигурация Бухгалтерия 3.0. Последний релиз.
Такая ситуация: сотруднику установлен оклад 5000 с 01.01.19. С 01.07.19 зарегистрировано заявление на вычет 13400 (12000+1400).
        Начислено  Вычет  НДФЛ    К выплате
Январь:  5000              650       4350
Февраль: 5000              650       4350
Март:    5000              650       4350
Апрель:  5000              650       4350
Май:     5000              650       4350
Июнь:    5000              650       4350
Июль:    5000      13400  -1092      6092
Почему программа к выплате прибавляет отрицательный НДФЛ? Тогда как к выплате должно быть 5000.

1. НДФЛ считается по году, а не помесячно.
2. Потому, что вы с человека удержали НДФЛ, теперь должны вернуть излишне удержанный.

(1) А почему в ЗУП в выплату не попадает отрицательный НДФЛ? правило "должны" или "не должны" должно вроде бы одинаково работать для всех программ.

(2) Кто вам что должен? Хотите все ньюансы - покупайте ЗУП. Расчет зп в БП многое не учитывает

(2) 1. НДФЛ в БП плохо считается.
2. А если в ЗУП Пересчет НДФЛ сделать.
3. Возможно есть настройка:  http://www.zup1c.ru/wp-content/uploads/IMG-186-580x470.png

(4) Как тогда правильнее поступить? Вручную обнулять НДФЛ при начислении или корректировать сумму выплаты?

(5) Предположим человек отработал последний месяц в Июле.

Вы же ему должны выплатить 6092 .

Так?

Есть два сотрудника с аналогичной ситуацией по вычетам и доходам. У одного после отрицательного НДФЛ в расчетном листке появилась запись "НДФЛ к зачету в счет будущих платежей", а у другого нет. В каком регистре поискать?

(6) Ну а если действовать так, как если бы был ЗУП. Тем более, к примеру, в следующем месяце ожидается большой доход, и отрицательный НДФЛ будет учтен.

(3) в ЗУПе тоже полное говно какое-то

Вот у того сотрудника, у которого отрицательный НДФЛ в расчетном листке попал в колонку "К зачету в счет будущих платежей", у него в выплату этот отрицательный НДФЛ не попадает, прям как в ЗУПе. Не пойму, в чем дело. А у другого сотрудника отрицательный НДФЛ прибавляется к выплате и в расчетном листе он не попадает "К зачету.."

(8) > Тем более, к примеру, в следующем месяце ожидается большой доход, и отрицательный НДФЛ будет учтен.

Где эти данные в программе? Нет таких данных. А если человек помрет, то что будет с вашими ожиданиями.

Если уж так хочется, то я бы сделал вычета на июль 5000, на август 5000 и 3400 на сентябрь.

(11) Так ЗУП же не думает, что человек уволится, ЗУП ожидает) И кидает сумму отрицательного НДФЛ в Корректировку выплаты. Почему бы также вручную в Бухгалтерии не поожидать.

Проблема-то в моем случае теперь в том, что с один сотрудником Бухгалтерия ожидает, а с другим-нет. И в чем причина - не могу найти.

РН "Начисления и удержания по сотрудникам". По одному сотруднику есть дополнительная запись в регистре с начислением "НДФЛ к зачему в счет будущих платежей", а по другому сотруднику такой записи нет. Хотя ситуация одинаковая, только суммы другие.

(13) вероятнее всего причина в том, что по одному сотруднику сделали документ Возврат НДФЛ, а по другому - нет
https://учетбеззабот.рф/images/5%20ndfl.jpg

(15) нет документа по возврату.

(15) и если бы был, он бы наверное наоборот создавал запись "Зачтено". Сейчас как раз по одному сотруднику можно сделать Возврат, а по другому нет.

(16) возврат НДФЛ - процедура, достаточно жестко регламентируемая Налоговым Кодексом.
во-первых, требуется заявление от сотрудника. Письменное!
во-вторых, возврат НДФЛ может быть ТОЛЬКО безналичным способом, т.е. перечислением на карточку или р/с сотрудника, даже если обычную зарплату вы выдаете через кассу.


т.е. требуется соблюсти определенный регламент.

поэтому БП не может просто так ни с того ни сего с бухты барахты просто так взять и приплюсовать возвращаемый НДФЛ к выплате.
Именно для соблюдения регламента в некоторой степени и служит документ "Возврат НДФЛ". Чтобы случайно нечаянно не вернули.

а то, что у тебя нет документа по возврату - ну дык был.. удалили.. сбой.. ХЗ что там у тебя произошло...
Давай сначала - в документе Начисление зарплаты на закладке Корректировка выплаты у одного и у другого что ?

(19) В начислении зарплаты При ЗАПОЛНЕНИИ в Расшифровке НДФЛ у одного сотрудника попадает в клетку "НДФЛ к зачету/возврату" сумма отрицательного НДФЛ, а у другого нет.

up..

Для эксперимента принял на работу сотрудника Иванова И.И. 01.01.19. Установил оклад - 5000.
С января по июнь 2019 начислил зарплату (Начислено 5000, НДФЛ 650, К выплате 4350).
С июля 2019 создал заявление на вычеты - 13400.
В июле 2019 начислил зарплату:
   Начислено 5000, Вычеты 13400, НДФЛ -1092, КЗачету/Возврату 0. Почему может быть 0? Может кто сталкивался, где что в каком регистре посмотреть.

(21) А что исправлять? Все верно.
21600 налогооблагаемая база за 7 месяцев
21600*13% = 2808 НДФЛ
с него удержали НДФЛ 3900
1092 надо вернуть (3900-2808)

(22) Вернуть будет НАДО только после того, как сотрудник напишет письменное заявление, а бухгалтер на основании этого введет документ "Возврат НДФЛ".
А до этого момента можно только отложить к зачету в счет будущих удержаний/платежей по НДФЛ. Но никак не приплюсовывать сразу к выплате на руки.

НК РФ Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога


1. Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящей главой.
Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.
Возврат налогоплательщику излишне удержанных сумм налога производится налоговым агентом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в банке, указанный в его заявлении.

(22) Вопрос еще в том, что иногда (не могу понять в каких случаях) программа ПриЗаполнении начислений и НДФЛ САМА ассчитывает и записывать сумму КЗачету/Возврату, т.е. я полагаю, что это в программе реализовано. Но в моем тестовом примере с сотрудником я этого добиться не могу, что я не так делаю?

(25) к зачету идет когда не с чего возвращать

(23) это если излишне удержано, а тут случай обычной корректировки расчета Ндфл с начала года - все по закону