Обнаружили, что в базе было некорректно настроено начисление. Стоял код 4800 и облагалось НДФЛ. Поменяли на "НДФЛ не облагается".
Но ЗУП нарастающим итогом НДФЛ не убирает при очередном начислении зарплаты.
Насколько я понял, в ЗУП 3 база НДФЛ фиксируется каждый месяц при проведении документов начисления, поэтому автоматически НДФЛ не пересчитывается.
В документ "Перерасчет НДФЛ" по кнопке "Заполнить" тоже ничего не попадает.
Как сделать перерасчет НДФЛ?

(0) На копии базы с начала года во всех доках Начисление зарплаты-НДФЛ-Перерасчет НДФЛ сделать и посмотреть результат

(1) Если заходить в старые документы и пересчитывать НДФЛ - он уходит. Но нужно сделать перерасчет текущим периодом.

(0) разве не пересчитывается? сомневаюсь
Как вариант сделай замену в регистре учета доходов по НДФЛ с начала года.

(0) Документ "Перерасчет НДФЛ" уже пробовали?

+4 - но документы начисления дохода 4800 нужно все равно перепровести.
Из (0) непонятно, как они начислялись - отдельным документом, или операцией учета НДФЛ, или плановое начисление - которое было в докумнете начисления ЗП?

Итого что могу предложить
1. перепровести документы, которые начисляли этот доход, без их пересчета
2. создать документ "Перерасчет НДФЛ" или пересчитать в начислении ЗП очередного месяца.

(4) Да. Ввожу его ноябрем, жму "Заполнить" - вылазят всякие корректировки, но не те сотрудники, по которым было это начисление.
(6) "перепровести документы, которые начисляли этот доход, без их пересчета " - а это попробую.

Еще в голову приходит сделать новое начисление с правильной настройкой по налогам. А старое ввести с минусом как сторно.

(8) Тогда в те же периоды и стой же датой выплатой по плану.

Хотя нет, фигня получится. Надо ввести их в текущий период, но плановую дату выплаты поставить исходную.

(7) ты с Набором записей умеешь работать?
в (3) написал что сделать
потом пересчитай НДФЛ, вуаля

(10) Пока мне больше нравится идея с перепроведением. Проверил - работает, уходят записи из "Регистр накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ".
(11) Ага, вижу. Оно и выходит. Т.к. начисление становится "НДФЛ не облагает", то можно без перепроведения просто занулить записи.

(2) Что значит - текущим периодом ?
Что нам Тора говорит ? Период по НДФЛ - год, так что перерасчет в любом месяце - это текущим периодом

(13) Еще есть расчетный листок. Он не должен меняться в старых месяцах.
Ну и оказалось, что достаточно перепроведения.

(10), (11) Меня ещё смущают записи, которые делает ведомость по выплате в "Учет доходов для исчисления НДФЛ".
Она делает сторно + новую запись с "правильной" датой выплаты.
https://disk.yandex.ru/i/QyzN6oOznJGvDQ
Их, видимо, тоже занулить. Больше ничего не вылезет?

+(14) При перепроведении сначала Начисления, а потом Ведомости: записи, сделанные ведомостью тоже уходят, хотя в таб.части "НДФЛ" в ведомости данные о доходе остались прежними.

Неужели в ЗУП 3 нет какого-то стандартного способа выхода из таких ситуаций? Очень странно.

(14) если межрасчетная, то все верно

"...Отсторнировать доход документом Операция учета НДФЛ..."
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

(14) "Меня ещё смущают записи, которые делает ведомость по выплате в "Учет доходов для исчисления НДФЛ".
Она делает сторно + новую запись с "правильной" датой выплаты."

А раньше не замечал? Оно и раньше наверняка было, когда еще код дохода был 4800.
Так всегда бывает, когда плановая дата выплаты одна, а фактическая - другая.

Как решается
1. Допустим, перепроводишь февраль и знаешь, что ЗП выплачивали 12 числа
2. в настройках организации в учетной политике ставишь день выплаты = 12
3. проводишь начисление, доход встает на 12.02
4. проводишь ведомость 12.02, смотришь регистр, пересортицы по датам нет

(18) А вот это очень похоже на то, что надо! Если ввести в "Операцию учета НДФЛ" записи-стороно, то в Начислении зарплаты появляются сторно по НДФЛ.

(19) Да, я именно про старые записи. Если чистить, то и их тоже. Но вариант в (18) больше нравится, изучаю.

(21) Начисление дохода 4800 через плановое начисление - это, конечно, то еще удовольствие. Лучше бы вводили разовым, было бы проще управлять датой получения дохода.
в (18) хороший метод. Но ведомости тогда перепроводить надо. Это лишнее.

1. доходы отсторнируешь
2. в текущем месяце НДФЛ пересчитаешь, он будет минусовый, скорее всего

дальше или возврат этого НДФЛ, или зачет до конца года. Но это уже следующий вопрос будет, походу ))

(22) поправка - ведомости перепроводить не надо, это лишнее.

На закладке зарплата есть менюшка пересчёт. Добавить туда документы которые надо пересчитать текущим периодом. НДФЛ должен пересчитаться.

(22) Не совсем понял про "плановое начисление". Начисление заведено как "Только если введено значение показателя" и ввод показателя через "Данные для расчета". Имеешь ввиду, что надо было "По отдельному документу"?

(25) Да, именно так.

если заведено, как описано в 22, то и начисление в документе "Начисление ЗП". А там дата получения дохода определяется как число месяца из учетной политики (дата выплаты ЗП не позже чем).
К чему это приводит - если число месяца выпадает на нерабочий день, то ведомость на выплату будет другой датой, а не плановой. Тогда в регистре учета дохода появляется три записи - исходная при начислении и две из ведомости - сторно исходной и начисление дохода датой ведомости.

Решение - каждый раз менять число выплаты ЗП в учетной политике. Не видел, чтобы на практике реально этим кто-то занимался.
Проще настроить так, чтобы этот доход начислялся через разовое начисление (если проводим выплату через ЗП) или через документ начисления прочих доходов, если через 70 счет выплата не проводится.