Всем привет!
С апреля 2018 года начали переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. В итоге с апреля  до конца 2018 года учет велся в 2-х программах. Но не потому что так было задумано, а просто не могли переехать (задумывалось месяц, максимум квартал параллельного учета). Связано это с тем, что объемы у нас очень большие, расчетчики ничего не успевали. К тому же у нас очень много своих доработок и связей с внешними базами, которые тоже с большим трудом переезжали. Ну и в принципе много в 3.1 было всего неработающего или не так работающего.
С нового года окончательно решено работать только в ЗУП 3.1. (ЗУП 2.5 для архива и отчетности за 2018 год).
Но поскольку учет в 3.1 нормально не велся (не успевали всё контролировать), то в ЗУП 3.1 на начало 2019 года имеем очень большие расхождения и по начислениям и по налогам с ЗУП 2.5. (особенно по налогам, НДФЛ кривой). Начисления хотят подогнать, это и для среднего
нужно, а вот с НДФЛ уже ничего не сделать.
Сальдо по работникам я думаю можно сравнять с ЗУП 2.5 с помощью документа Начальная задолженность по зарплате.
А вот по НДФЛ нужно ли что-то делать? С Нового года он начнется по-новому, или старое кривое сальдо регистров НДФЛ может как-то влиять на 2019 год?
Зарплату в 2.5 выплатили в декабре, чтобы удержанный налог остался в 2018 году. Нужно ли что-то дополнительно делать, чтобы 2019 год начался с чистого листа по НДФЛ? Ведь при рекоменлованном переходе с 2.5 с начала года регистр НДФЛ не переносится. Но боюсь, как бы кривизна НДФЛ 2018 года не вылезла в 2019-м...
Посмотрел сальдо по регистру Расчеты НП с бюджетом по НДФЛ на начало 2019 года, там жуть какая-то, совсем не похожая на ЗУП 2.5

1. Удалить все данные из ЗУП 3.1
2. Сделать перенос данных из 3.5

(0) Налоговый период по НДФЛ - календарный год! Если ФАКТИЧЕСКИ (в правильной базе, ЗУП 2.5) на конец 2018года остатков по НДФЛ ни у кого нет, а их по-хорошему быть не должно, то обнуляйте в регистрах по НДФЛ неверные остатки по НДФЛ в ЗУП3.

Остатки в ЗУП3 надо корректировать, в вашем случае, через документ "Перенос данных", в нем указываете нужные регистры накопления по НДФЛ. А вообще остатков по НДФЛ на конец года быть не должно...

(0) Работникам объявить: кому должны - прощаем (С) :)))
У меня один клиент с февраля так сидели (в двух программах - научиться, проверить, поплеваться).
Соглашусь с (2).

(2) А 6-НДФЛ?

(1) Не, удалять нельзя, после переноса очень много всего корректировалось в данных.
(3) Остатков по НДФЛ почему-то много, в том числе и в ЗУП 2.5.
Но помешают ли они в 2019 году?
Я думаю может правильнее всего сверить и перенести расхождения по регистрам НДФЛ за период 2019 год, но сделанных документами 2018 года. Ибо документы 2019 года уже будут в ЗУП 3.1 вводиться и проверяться нормально. А вот что-то переходящее из 2018-го могло не попасть.

(5) А что 6-НДФЛ?
Если зарплату выплатили в декабре, то по идее ничего не должно быть в 6-НДФЛ. Ну или как я написал выше, перенести такие движения за 2019 год, сделанные документами 2018 года.
Мне интересно, может ли кривизна НДФЛ 2018 года (неверно начисленный, удержанный налог...) повлиять на 2019 год?
Или же она останется в 2018 году и повлияет на отчетность только 2018 года?

Налоговый период по НДФЛ - календраный год. Но перерасчеты никто не отменял. Поэтому если обнулять и начинать с чистого листа, то обнулять надо не только "неверные остатки", а вообще полностью всё:
1. Учет доходов для исчисления НДФЛ
2. Зарплата к выплате
3. Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
4. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
5. Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
6. Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)

(8) Я неправильно выразился в начале темы. Я не хочу обнулять. Я хочу сделать так, как в ЗУП 2.5. А в ЗУП 2.5. сальдо по регистру НДФЛ на 2019 год ненулевое.
Но если это ненулевое сальдо на 2019 год не влияет, то и наплевать на него, т.к. за 2018 год отчетность будет сдаваться в ЗУП 2.5
Перерасчеты в 2019 году за 2018 год будут делаться в ЗУП 3.1 параллельно с ЗУП 2.5.
1. Учет доходов для исчисления НДФЛ наверное не нужно корректировать, ибо это регистр оборотный, и с 2019 года в ЗУП 3.1 все доходы и так будут правильно фиксироваться.
2. Зарплата к выплате наверное да. Хотя этот регистр по идее должен соответствовать регистру взаиморасчетов, и документом Начальная задолженность по ЗП должен откорректироваться соответственно взаиморасчетам. Хотя конечно надо смотреть что там.
4. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ - вот этот регистр меня волнует.
По остальным вроде как-то не очень критично

(9) а в 3.1 какая конфига?

(9) У вас 2.5 КОРП ?

(10) ЗУП 3.1.5
(11) нет, не КОРП

3.1 тоже не КОРП

если бы у вас на 3.1.8 было, то в нее можно несколько раз переносить данные из источника. Я тестил. Хоть каждый месяц по отдельности выгружай, загружай. Под нее готовая обработка есть, которую относительно нетрудно подпилить под свои настройки.

А что, пока весь год мозги расчетчики выносили разрабам, что не догадались доработать перенос, чтоб ежемесячно было доступно данные подбрасывать в 3.1 из 2.5 ?

(14) Дак основные данные и подбрасываются автоматически. Только не из 2.5, а оттуда же, откуда и в 2.5, из сторонней базы.
Вручную вводятся в ЗУП в основном итоговые документы типа начисления зарплаты и взносов. Кадровые документы, всякие разовые начисления и удержания грузятся из другой базы автоматически. Расчетчики проверяют и проводят.
Не знаю, возможно расчетчиков мало, но они всегда в одной то базе вешаются ничего не успевают, а тут ещё 3.1 подарили, чтоб там тоже самое делать и сверять. Делать делали, а сверяли не особо. НДФЛ что-то как-то поехал.

(12) В не-КОРП изменения по НДФЛ из другой конфы переносить будете? Просто любопытно.

(7) А если выплатили 29 декабря?

(17)+ ну да, в принципе 6-ндфл должен попасть в 2019 год.

(16) Да я не знаю, нужно ли переносить.
Однозначно надо перенести движения по НДФЛ, которые отразятся в 2019 году, но сделанные документом 2018 года. Но меня волнует кривой НДФЛ 2018 года в ЗУП 3.1, не переходящий в 2019 год. Эти глюки останутся в 2018 году или могут как-то проявиться и в 2019-м? Ну допустим за сотрудником долг по НДФЛ был в 2018 году, он не переползет в 2019-й? Или не знаю какие ещё расхождения окажутся

(17) Ну вообще не мало записей (около 4 тысяч), где дата получения дохода 2018 год, а срок уплаты 2019 год. Это всё пойдет в 1 квартал 6-НДФЛ.
Но такие записи я сверю в ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 и перенесу недостающие, а в ЗУП 3.1 сторнирую то, чего нет в 2.5.
Волнует чтоб кривой НДФЛ, оставшийся в 2018 году, не помешал мне.

(16) "В не-КОРП изменения по НДФЛ из другой конфы переносить будете? Просто любопытно."

Нам нужно начать работу с января 2019 года в ЗУП 3.1, при том, что в ней с апреля 2018 года вёлся хреновый учет. А в 2.5 учет велся хорошо. И вот надо теперь все сальдо необходимые перенести из 2.5 в 3.1, чтоб начать вести учет в 3.1 с теми же исходными данными на начало 2019 года, как если бы продолжали вести учет в ЗУП 2.5.

(0) Идеальный вариант начать "починить" базу, в которой велся некорректный учет по НДФЛ - свертка на январь 2019 года.

Результат:

1. Формируется документ "Начальная штатная расстановка" на дату свертки (кадровые сведения, плановые начисления, остатки отпусков), сохраняются сведения, необходимые для формирования личной карточки Т-2.
2. Сохраняется база среднего заработка.
3. Переносятся сведения, необходимые для формирования 6-НДФЛ в текущем году (с декабря прошлого года).
4. Переносятся остатки взаиморасчетов, данные прочих регистров (оценочные обязательства, СЗВ-СТАЖ и др.).
5. Очищаются неактуальные данные (документы прошлых лет, данные уволенных ранее декабря прошлого года работников и др.).

Дополнительно - возможность отразить реорганизацию (пока в форме преобразования, запланированы и другие варианты реорганизаций), удалить организации из базы.

После свертки данные регистров НДФЛ за декабрь можно скорректировать или удалить (Сведения о доходах НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ).

Подробнее см. здесь https://o-systems.ru/soft/shrinkhrm/