ЗУП 3.1  Сотрудник принес в марте справку с ФНС.  Мы сделали ему возврат излишне перечисленного НДФЛ.  Формируем справку 2-НДФЛ и в окне перечислено стоит сумма НДФЛ хотя мы сделали возврат. Правильно ли это?

Пусть первый в меня бросит камень тот, кто скажет, что вы не перечисляли этот НДФЛ в бюджет до того, как вернули сотруднику!

Начислено : 0 (по итогам перерасчета налога с учетом вычета)
Удержано при выплате: 1000
Перечислено: 1000

Возвращен: 1000

Возвращенный налог отражается в 6-НДФЛ, а в 2-НДФЛ нет, и вот тут реально засада.
Если вы подадите справку с начисленным 0, удержанным 1000, перечисленным 1000, то налоговая "не знает", что вы налог уже вернули. В 6-НДФЛ сумма возврата не персонализирована.

С другой стороны, это проблемы налоговой, а не ваши.

(2)  У нас как то странно  Доход  -  97000  Исчисленно - 0   Удержено - 0 Перечисленно - 5156

А куда пропал удержанный при выплате?

Посмотрите ведомости на выплату по этому работнику, нет ли там НДФЛ с минусом к перечислению. Я понимаю что идея дикая, но такие приколы я видел лично, бухгалтер ставила руками. И при проведении сообшений об ошибке не выдается.

Если там нет, то смотрите регистр "Расчеты налогоплатеьщиков сбюджетом по НДФЛ" с фильтрами: вид движения = расход, сумма налога меньше нуля.

(4) При проведении документа возврат налога физ. лицам  удержанный превращается в 0

(5) Каким путем? Пойду в своих базах посмотрю движения возврата налога. У меня как раз есть один, раньше не замечал.

Да действительно, есть движение расхода с суммой возврата и вариантом удержания "Возвращено налога".

(6) Возвращенная сумма налога перестает быть удержанной. И документ возврата уменьшает сумму удержанного, но не уменьшает сумму перечисленного.
(3) Если в ведомости был установлен признак "налог перечислен вместе с зарплатой", то уменьшить сумму перечисления можно только через операцию учета НДФЛ. См. ИТС за март 2019 :)

(8) Круто  ... все получилось

(8)  (7)  Спасибо за помощь

(8)

В 6-НДФЛ сумма удержанного налога при выплате будет отражена, а в 2-НДФЛ нет. Кроме того увидел, что отчет "Проверка раздела 2 формы 6-НДФЛ" показывает возвращенную сумму налога как удержанную, а при заполенении отчета 6-НДФЛ сумма возврата налога не учитывается.

Похоже, что ошибка в проверочном отчете.

(10) Да не, не ошибка. В 6-НДФЛ отражаются фактически произведенные операции, а в 2-НДФЛ результат этих операций. Если налог был когда-то удержан, он должен быть отражен в разделе 2 как до возврата налога так и после.

(11) В отчете "проверка раздела 2" сумма возврата отражается, в форме 6-НДФл не отражается.

Я думаю, что все-таки ошибка. Ну или мне не по глазам эта сумма с минусом в 6-НДФЛ.

(12) А понял тебя. Просто сам отчет по проверке раздела 2 изначально строится не так как регламентированный. Типа в разделе 2 возврата быть не должно, но проверочный отчет на всякий случай показывает.