Конфигурация ЗУП 3.1.8.
Такая ситуация:
30.05.19 сотруднику начислили отпускные (Отпуск с 03.06.19 по 16.06.19, месяц расчета Май 2019, дата выплаты 30.05.19). В этот же день выплатили, т.е. 30.05.19.
Поскольку зарплата за Май 2019 еще не начислена, а Май 2019 должен входить в расчет среднего заработка, то сумма отпускных была откорректирована вручную, взят примерный расчет. Сумма=25000.
В начале июня 2019 начислили зарплату за Май 2019. Зашли в документ "Отпуск", пересчитали отпускные с учетом начисленного Мая 2019. Получилась Сумма=25250.
В итоге новая сумма отпускных отличается от той суммы, которую выплатили. Возник остаток по отпускным. Остаток=250.
Этот остаток выплатили в июне 2019 вместе с зарплатой за май 2019.
В итоге в справке 2-НДФЛ такая картина:
Месяц       Код дохода    Сумма
май 2019    2012           25000
июнь 2019   2012           250
Подскажите, пожалуйста, это правильно? Бухгалтер не согласна, говорит, налоговая такое не поймет.

(0) А что нам Тора говорит о всей этой ситуации ?
А она говорит что надо делать не перерасчет, а исправление дока отпуска после расчета з/п за май. Подробнее здесь: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34640:zup30

Но все эти танцы как мне кажется предназначены для верного формирования 6-НДФЛ
Какие ужасы ваш бухгалтер разглядела со стороны 2-НДФЛ и чего не сможет понять налоговая по этому отчету - загадка.

(0) Так и должно быть.

>  взят примерный расчет
Это вот зачем? Нужно было считать что в тот момент считалось по среднему.
А после расчета зарплаты в следующем месяце вводится документ-исправление отпуска, который все пересчитывает. (У нас например это делается спец. обработкой всех отпусков по завершению месяца).
И прекрасно все автоматически с точки зрения НДФЛ ЗУП отрабатывает.
Непонятно что там бухгалтеру не нравится.

(3) Бухгалтер считает, что налоговую не устроят суммы в отчетности, такие как:
Месяц       Код дохода    Сумма
май 2019    2012           25000
июнь 2019   2012           250

или еще "лучше":
Месяц       Код дохода    Сумма
июнь 2019    2012           21000
август 2019   2012           -123

так и должно быть или документы неправильно заведены? может что-то настройками можно решить, но такие не вижу.

(4) Боже, что это ???

Не, я понимаю что в результате пересчета может появляться отрицательный налог, но отрицательный ДОХОД откуда возьмется ???

(6) Некорректно посчитали прошлый период :)

(5) Мозгами бухгалтера нужно решить.

Это вообще не имеет смысла обсуждать в привязке к какому-то конкретному номеру релиза. Поведение одинаковое, даже если расчеты будут делаться карандашом в тетрадке.

Вот если Отпуск должен считаться с зп за Май, а Май еще никто не собирается считать - 1С виновата?
Сделайте предварительный расчет, без получения ведомости на выплату зп и используйте при расчете отпуска полученный расчет за Май и никакого отклонения не возникнет.

з.ы. Работал давно уже на предприятии большой численности и там были массовые отпуска. Ну вот да, расчетчики поставили руководство в позицию, что наличие массового отпуска блокирует ввод премии на предшествующий месяц "задним числом". И считали зп буквально впритык под выписку отпуска.
з.з.ы Но жизнь все равно круче любых попыток рассчитать все заранее и перерасчеты отпусков случаются. 1С эти перерасчеты умеет делать и корректно по требованиям 6-НДФЛ получается. Хотя и выглядит зубодробительно.

(5) представь, какой бардак возникает, если работник находится в отпуске июнь-июль (граница квартала) и влетает на больничный нескольких дней июНя и будет догуливать отпуск в июЛе, а еще при расчете отпускных не была рассчитана зп за Май

:-)

(6)(7) Согласен, доход с минусом - это какая-то отдельная история, но вот если так:
Месяц       Код дохода    Сумма
июнь 2019    2012           21000
август 2019   2012           123
В конце ИЮНЯ посчитали и выплатили отпуск 21000. Потом еще по каким-то причинам перерасчет отпуска 123 рубля не попал в ведомость по зарплате в ИЮЛЕ, в итоге выплатили этот остаток только в АВГУСТЕ. Даже такая ситуация бывает. Можно так оставлять в отчетности по НДФЛ? Это правильно?

(10) С точки зрения 2-НДФЛ не вижу в этом ничего ужасного

(11) с точки зрения 6-ндфл мне пришлось расчетчикам пояснять, что в этом году последний день июНя попался на воскресенье и с этим нужно просто смириться.

(12) такая же бабуйня в марте была, многие не осиливали ...

А вот такая ситуация:
1 АВГУСТА рассчитали отпуск без доходов за июль, выплатили 1 АВГУСТА. Ближе к 10 АВГУСТУ зарплату окончательно рассчитали и начислили. Правильно теперь создать документ-исправление (с точки зрения 6-НДФЛ, потому что надо вовремя перечислить налог) и также поставить период расчета АВГУСТ, в общем ничего не меняется, кроме результата расчета? Или можно залезть в первоначальный документ отпуска и его перессчитать, ну раз период тоже АВГУСТ?

(14) Если забыли что нам Тора говорит - читайте (1)

(14) Проверять соответствие начислений и выплат + Автоматически защищать платежные документы от редактирования = Залог успешной сдачи 6-НДФЛ
Ну или др. словами, если все происходит в пределах одного периода регистрации и сумма пересчета в плюс, то документ можно не исправлять (но можно и исправить); если в минус - однозначно исправлять.

1 августа рассчитали, выплатили, выплатили НДФЛ со сроком оплаты 02 сентябрь, 10 августа зашли в документ, пересчитали, доплатили и выплатили НДФЛ со сроком оплаты 02 сентябрь. В 6 НДФЛ будет по 120 строке дата 02 сентября,проблемы, по моему, нет

(14) в предыдущем посте ответ

(0) если у вас в июньской ведомости доплачена сумма отпускных, и в закладке НДФЛ отражена сумма НДФЛ с этой выплаты, программа по дате выплаты ставит этот доход в июнь, что вполне логично для программы.

(17) Ну а если доплата отпускных происходит не отдельной ведомостью, а потом вместе с зарплатой, т.е. срок оплаты уже другой, то тогда в любом случае (не важно совпадают периоды расчета или нет) нужно создавать документ-исправление. Правильно понимаю?

(20) Да, исправление.

А чтобы не было пересчетов среднего заработка, в ситуации, когда вам надо посчитать отпускные, а зарплата еще не начислена - создайте начисление ЗП по этому человеку, проведите, посчитайте отпуск.

(21) в нашем случае так не получится. Есть самописный документ, от которого зависит Начисление зарплаты, и все это зависит от разных людей. В общем, до 05 числа месяца зарплату не начислить.

(21) А вот такая ситуация:
Месяц       Код дохода    Сумма
июнь 2019    2012           21000
июль 2019     2000           nnn
август 2019   2012           -123
Если в отчетности по НДФЛ через месяц вылезет корректировка отпуска с минусом, это правильно? ну вот каким-то образом отпускные первоначально больше начислили.

можно ли так оставлять?

(20) если периоды разные, то да, документ исправление. Если период один, то исправления в исходном документе

(23) насколько я знаю, должен уменьшаться июнь

(25) Для случая, когда период один: как можно в делать исправления в первоначальном документе, если получится, что отпуск недовыплатили, срок выплаты стоит 1 АВГУСТА и неизвестно когда довыплатят (со след. зарплаты).

Что-то вижу, что разные мнения.
Интересует ситуация, когда период расчета тот же самый.
В итоге: Кто-то говорит, что если период одинаковый, то все равно создавать документ-исправление. Кто-то, что только в случае уменьшения суммы отпускных. Кто-то утверждает, что исправлять первоначальный документ отпуска.

(28) На сайте ИТС рассматривается ситуация, когда периоды расчета разные, в моем случае не подходит.
На что все-таки повлияет, если просто зайти и пересчитать первоначальный документ отпуска, несмотря на то что он уже выплачен? Если период тот же.

(29) Ни на что не повлияет.
Любой документ можно выплачивать частями неограниченное число раз, пока остается сумма к выплате.
Следовательно если при пересчете сумма выплаты увеличивается, документ можно не исправлять, а просто в очередной раз выплатить остаток по документу.
Иначе типовая настройка "Проверять соответствие начислений и выплат" теряет всякий смысл.
Тем не менее её наличие априори никак не должно влиять на отчетность.

(30) Но и вариант с исправлением документа тоже имеет место быть. Это всего лишь два пути решения одного вопроса. Как удобнее так и делай.

(30) А почему нужно создавать документ-исправление, если сумма отпускных при пересчете уменьшается? На что по влияет, если аналогично вместе с выплатой зарплаты скорректируется сумма, только к выплате уменьшится.

(30) очень опрометчиво.

Повлияет, и ещё как, на дату получения дохода для ндфл.

(32) Контроль не позволит изменить занизить сумму по документу, который уже полностью выплачен - это я говорю, с учетом использования возможности "проверки начислений и выплат".

(33) Дата получения каждой части дохода будет зафиксирована отдельно каждой из ведомостей.

(34) Это если такой контроль включен в рассматриваемой базе. Но вообще, если контроль включен, то я полагал что полностью запрещает перезаписывать защищаемый выплатами документ, в какую бы сторону он не изменился

(35) Тем не менее, пересчет в сторону увеличения суммы к выплате допустим даже при контроле.
А раз это допустимо при контроле, то вполне логично такая операция тем более допустима и при его отсутствии.

(34) Да, будет. А вы рассматривали, как после этого выполняется КС 3.6 между 6-НДФЛ и РСВ?

(32) Проанализируй то, что происходит, в комплексе. Сравнивай движения регистратора по "начислениям ии удержаниям сотрудника", "учет доходов для НДФЛ", "учет доходов для взносов"

У меня совершенно аналогичная задача возникла на прошлой неделе, в июле был пересчитан отпуск в меньшую сторону. Первичный отпуск проведен в июне, дата выплаты 25.06.2019. Бухгалтер считала отпуск на момент, когда зарплата за июнь еще не была посчитана.

10 июля рассчитанала зарплату за июнь. В исходном отпуске нажала кнопку "Исправить", создался новый отпуск, отсторнировал первый, начислил новый, и тадам - срежний заработок стал чуток меньше, итоговое начисление по отпуску уменьшено на 1.40.

-1.40 зарегистрировано как доход для НДФЛ на дату 25.06.2019, и как доход для взносов с датой получения дохода 30.06.2019.

Казалось бы все верно, но следом создается начисление зарплаты за июль 2019, и в регистре "Учет доходов для взносов" картинка меняется: появляются две записи:

Период регистрации = июль, дата получения дохода  = 30.06.2019, сумма 1.40, Вид начисления = отпуск, сумма 1.40
Период регистрации = июль, дата получения дохода  = 30.07.2019, сумма -1.40, Вид начисления = отпуск, сумма 1.40

Т.е. начисление зарплаты за июль корректирует доходы для исчисления взносов по месяцу налогового периода июнь и июль, пользователь не в курсе. Соответственно, взносы с этого -1.40 исчисляются не за июнь, как ожидается, а за июль.

Чтобы 6-НДФл и РСВ при этом сходились по сумме начисленного дохода, разрабы просто игнорируют сумму -1.40 с датой получения дохода для НДФЛ 25.06.2019 при заполнении отчета 6-НДФЛ за полугодие, что нарушает порядок заполнения 6-НДФЛ - в строку 020 нужно включить доходы с датой получения 01.01.2019 - 30.06.2019.

Така отрабатывается перенос даты получения между кварталами одного налогового периода, вчера еще разбирался, как в этой ситуации отработает ЗУП, если отпуск выплатили первоначально 25.12.2019, а потом исправление выплатили 11.01.2020, там еще интереснее.

(0) Поди у вас там больничный в отпуске оформили :DDD

Если больничный, то
Открой его "документ" "больничного" в "Интрументе разработчика", там есть одна табличная часть документа, в неё пишутся ссылки на документ отпуска, которые ссылаются в прошлый месяц.
...удали их, клавишей "DEL", я оставлял пустую ссылку (не рискнул там оставить значение "Неопределено")
После записываешь (в режиме загрузки данных)
...Последней операцией будет проведение такого документа из списка документов (правой кнопкой мышки "Провести")
...В итоге сумма не уходит в прошлые периоды...

+ Не путай "Удалить Строку" с "Удалить ссылку на документ" :)