Всем привет.

Для понимания ситуации расскажу по шагам.
У сотрудницы есть стандартный вычет на ребёнка в размере 1400 руб.
Начислена ЗП за январь с выплатой в феврале. Применился вычет 1400 руб. Выплатили ЗП.

При начислении за первую половину месяца за февраль происходит превышение базы по вычету 350000. В документе происходит сторнирование вычета с отображением -1400. Соответственно сумма НДФЛ больше на 182 руб. Выплатили аванс.

Формируем документ "Начисление зарплаты и взносов" с указанием подразделения и датой получения дохода март 2023. НДФЛ рассчитывается на 182 руб. больше. Здесь считает неправильно получается.

Далее при формировании документа "Начисление зарплаты и взносов" без указания подразделения система сторнирует 182 руб НДФЛ. В документе отражается -182 руб НДФЛ и применённый вычет 1400 руб.

В регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты" делается запись вычета 1400 руб.

Предполагаю это одна из проблем патча EF_20173784 в котором дорабатывали расчёт НДФЛ. Этот патч установлен на конфигурации 3.1.23.558.

Отмечусь тут, чтобы почитать потом. 2 суток за рулем, уже не соображаю ничего. Но интересно.

Кажется, в зупе НДФЛ сломали окончательно ))

А почему не переходите на 24 релиз?

(1) Предпочитаем релизы длительного сопровождения. Быть бета тестером нововведений в 24-25 релизах себе дороже считаю.

(2) Такое было. Но сейчас на новых мне больше нравится. А релизы для "стабильных" версий выкладывают даже раньше, чем для "передовых", последнее время.

(1) у меня 24 и мне кажется, что 23 лучше)))

(4) передовой релиз - он как прививка.

Когда пользователи стабильной версии осторожно переходят на новую стабильную версию - они нарываются на все ее технические особенности разом. А я понемногу приспосабливаюсь, и для меня переход не похож на шок.

От релиза к релизу меняют БСП, и то, что работало во внещних отчетах раньше, вдруг перестает работать в новой версии.. неприятно.

Не мучайте программу пересчётом пересчёта пересчёта. Ни одна программа такое не потянет. Закройте вычет богатому сотру январём и все дела.

(6) Всё уже сформировано и выплачено. Предполагаю в марте ЗУП будет пытаться отсторнировать применённый вычет. В общем будем проверять.

(7) как угодно... правка задним числом повлияет только на сумму его январской зарплаты к выплате, база для взносов не изменится. Просто по февральской ведомости будет выплачено на 182 рубля больше, и ладно - пойдёт простой долг за ним и как раз долг уйдёт при выплате аванса, который после пересчёта станет как раз в нужную недоплату на те же 182 рубля.

Даже сумма к перечислению по уведомлению за второй отчётный период по НДФЛ не изменится, если аванс был выплачен до 23-го февраля.

Проблема ещё в том, что документ "Начисление зарплаты и взносов" пытается отразить НДФЛ с аванса с датой аванса.
В регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" могут делаться записи, условно, -100 руб на дату выплаты ЗП (Например, 14.03.2023) и +100 на дату выплаты аванса (Например, 27.02.2023) После этого при начислении за 1ю половину месяца марта НДФЛ в авансе покажет сумму НДФЛ с аванса + 100 руб.

(10) давайте полностью суммы по всем его докам и датам за этот год по плохишу, я гляну в демо

А в "Начисление зарплаты и взносов" НДФЛ на дату получения аванса формируется из-за проведённой ведомости в банк. Если ведомость распровести, то весь НДФЛ отразится на дату получения дохода по ЗП, например, 14.03.2023.
Не знаю как правильно. Должен ли НДФЛ отражаться в документе "Начисление зарплаты и взносов" на дату получения аванса?

(12) ясно, можете не давать данные. Недрожавшей рукой распроведите все доки по нему за 2023 год, затем соблюдая последовательность по очереди заходите в каждый док и в нём обязательно пересчитывайте/освежайте НДФЛ, после чего перепроводите. Для надёжности даже лучше перевыбрать сотрудника в доке, т.к. на некоторых движках подвисает автопересчёт в самом документе при изменении базы.

(13) Цифры НДФЛ в документе "Начисление зарплаты и взносов" получились другие, но итог такой же. Общая сумма такая же. НДФЛ больше на 182 руб (соответствует вычету 1400 руб).
Также НДФЛ отображается на 2 даты. 27.02.2023 и 14.03.2023.
Если провести и сформировать ещё 1 док начисления ЗП, то НДФЛ отсторнируется на эти 182 руб, но в колонке "Примененные вычеты" покажет 1400 руб, а значит снова применяет вычет, которого быть не должно из-за превышения базы 350000

(14) вчера в ЗУПе 24.408 когда проверял действие предела в 350к - специально смоделировал ситуацию с непревышением базы для аванса в феврале, но м превышением в зарплату. Нормально всё по регистрам. Заметил только такую особенность: движок плохо отрабатывает правки задним числом. Тут же лезла всякая хрень по НДФЛ. Пришлось не только распроводить все последующие доки: и начислений и выплат, но и заново перевыбирать сотра, перерасчитывать в каждом доке последовательно. Другими словами в ЗУПе надо работать как с партионным учётом в бух-конфигурациях. При любой правке всегда восстанавливать главную последовательность.

Думаю, вскоре должны появиться самописные внешние приблуды для быстрого восстановления последовательности расчёта НДФЛ за заданный период и для подбора сотров )

(15) Даже если январь считать ("Начисление зарплаты и взносов") на вкладке "НДФЛ" отражается на 2 даты 27 янв аванс и 14 фев ЗП.
Релиз 3.1.23.558 с патчем EF_20173784

(16) так и должно быть по закону: по каждой выплате своя дата дохода

Вот картинка из большой ветки:
аванс 45977 ... планируемая дата выплаты 20.01 ... реальная была 22.01
зарплата общая за месяц 100к ... планируемая дата выплаты 05.02 ... реальная была 08.02
https://i.ibb.co/x28cqZ4/3-page-0001.jpg

(15) А если база привысилась при авансе? Вычет предоставлялся из документа прошлого месяца в выплатой в текущем.

(18) Проблема возникает если сначала сформировать "Начисление зарплаты и взносов" с указанием подразделения в котором сотрудник работает, провести документ, а затем сформировать ещё 1 документ без указания подразделения, то на вкладке "НДФЛ" сумма будет -182 руб.

(19) "А если база превысилась при авансе? Вычет предоставлялся из документа прошлого месяца в выплатой в текущем."
Проверил. Чётко работает февральский аванс. Если общая база 350к - два вычета. Если 350 001 - сторнируется вычет и остаётся один январский.
На слово поверите, а то лень лепить картинки?

(20) конкретнее, пожалуйста, для моделирования )

(21) Да верю. Релизы у нас разные.

(22) Последовательность как в самом 1м посте.
1) в авансе сторнируется вычет при превышении базы 350 тыс. Проведение ведомости
2) Формирование "Начисление зарплаты и взносов" с указанием подразделения в документе и выбором этого сотрудника. Проведение.
3) Формирование "Начисление зарплаты и взносов" без указанием подразделения и выбором этого сотрудника.

(24) На 3м шаге у меня показывает НДФЛ -182 руб и предоставленный вычет 1400 руб.

(25) там в двух местах реквизит подразделения... по всякому изгалялся: и пустое ставил, и чужое, и в шапке, и в строке = нормально считает и вычет не возвращает. Только у меня в демо простые подразделения, не обособленные, не на разных ОКТМО.

(26) Есть возможность посмотреть на релизе 3.1.23.558 с патчем EF_20173784 ? Было бы здорово.

(27) лень, виноват... это надо её получить, грузить и т.д. Без обид.

(12) в документе начисления ЗП посмотрите, какая сумма НДФЛ на дату аванса. Сравните с суммой в докумнете начисления зп за первую половину. Совпадают?

(28) Ok

(29) В документе аванса 10010 руб.
В Докумения начисления ЗП 2 суммы: 10033 и -23, что в сумме даёт 10010

(31) У вас, я так понимаю, в зарплату налог нулевой,судя по суммам.
Одна из причин глюков, описанных у вас - несоответствие суммы в документе аванса и в зарплате на дату выплаты аванса.

Например, аванс выплачиваем 20.01.2023, сумма налога 10 010
В документе ЗП должно быть две строки НДФЛ

1. 20.01.2023, 10 010
2. 03.02.2023, 0

Как только в докумнете зарплаты на дату аванса не та сумма, что в исходном авансе - жди сюрпризов.

(32) Это я описал только на дату получения аванса. Всего в документе начисления ЗП 4 суммы НДФЛ

(34)
1)-23 27.02.2023
2) 10033 27.02.2023
3) 6401 14.03.2023
3) 4938 14.03.2023

(35) Отсюда вижу, что на дату аванса все равно другая сумма. Не та, что исходная.
Строки 3 и 4 по разным подразделениям? И у вас есть обособки?

(36) Одно подразделение у сотрудника и оно не менялось. Обособки есть.

Тем временам релиз ЗУП задерживают. Должны были выпустить 15.03.2023.

(37) историю проверьте... пользователь могла сначала ошибочно перебросить плохиша в другое подразделение, потом вернуть

(37) А в январе соответствует НДФЛ с аванса и НДФЛ на дату аванса в зарплате? Возможно, этот расколбас пошел с самого начала года.
И он вполне успешно правится вручную.

(39) Я на копии базы документы пересчитывал с начала года.

(41) Мало пересчитать, надо исправить НДФЛ с аванса в документе зарплаты.

(39) И по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" везде указано одно и тоже подразделение

(40) Да. Совпадает.

(40) сначала надо историю проверить. Если сотр хоть минуту был на другом ОКТМО в момент исчисления НДФЛ, то вычет ему там дали, т.к. вычеты отдельно даются по обособкам. Если затем сотр вернулся, причём той же минутой, то программа минусует вычет для ОКТМО1 и даёт его уже для ОКТМО2

(45) по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" в Регистрация указано везде одинаковая налоговая

(46) Кадры - Сотрудники - плохиш - История переводов

(47) Последний 23.06.2022

(48) Приём?

если голый приём на работу в истории на нужное подразделение, то замените ей пустоты подразделения на нужное во всех доках и восстановите последовательность расчёта НДФЛ с начала года.

(49) Перевод

(51) с другого подразделения?

(52) Да

Чудес не бывает. Не верится мне, что сильно поменялся модуль расчёта НДФЛ в релизах.
Давайте ещё одну идею проверим.

Сначала гляньте - стоит ли крыжик на: Настройки - Расчет зарплаты - в самом низу: Выполнять доначисление и перерасчёт зарплаты отдельным документом

Если не стоит, или раньше не стоял (это не периодический документ), то вполне могли прыгнуть лишние расчётики за прошлый год в любой из доков Начисления зарплаты и взносов на самую правую вкладку "Доначисления и перерасчеты". Тогда найти подлецов и уничтожить )

(54) Стоит.

(55) а вкладки доков этого года все пустые?

(56) Не понял.

(57) зайдите в каждый док Начисление зарплаты и взносов.
Там девять вкладок: Начисления, Договоры, Пособия, Удержания, НДФЛ, Займы, Взносы, Корректировки выплат, Доначисления и перерасчеты.
Нужно, чтобы последние две были пустыми, без прошлогодних всяких +/-

(58) По этому сотруднику пустые

(58) Если в январском доке пересчитать ЗП, то НДФЛ по другому распределяется между видами дохода "Оплата труда (основная налоговая база)" и "Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)"

(60) По вычету тоже суммы по другому распределяются, но в общей сумме также 1400

(60) (61) за спиной по времени все доки распроведены?

(62) Все последующие документы распровёл.

распределения январское ожидаемое как на бумажке или не такое?

(64) Если брать начисление в этом доке, то 37113 * 0,13 = 4 824.69 или 4825, а на вкладке НДФЛ 4848

(65) Это один вид начисления и есть ещё одно.

(66) а второе, конечно больше на 23 рубля?

в смысле меньше

где-то я уже видел эти 23 рубля... а, в посте (31)... Послушайте, а Вы точно суммы не ручками правили? )

Хотя когда и кто признавался... Я уже привык не верить ни единому слову пользователя )

(69) Что правится отображается жирным, а тут ничего нет жирного.

123710*0,13 = 16082. На вкладке НДФЛ 4730 (Аванс, а там 1 вид начисления) и 11407 в сумме дают 16 137. И разница составляет 55 руб.

(71)
4730 на дату 27.01.2023
11407 на дату 14.02.2023

(72) вычет распределился
на сумму НДФЛ 11407 размер вычета 982,45
на сумму НДФЛ 4848 размер вычета 417,55

Для наглядности проще одним сообщением

1) Оплата труда (основная налоговая база) НДФЛ 4 730. Вычет 0 Дата получения 27.01.2023
2) Оплата труда (основная налоговая база) НДФЛ 11 407. Вычет 982,45 Дата получения 14.02.2023
3) Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) НДФЛ  4 848 Вычет 417,55 Дата получения 14.02.2023

(74) пропорция точная, как доктор прописал: 11407 / (11407 + 4848) * 1400 = 982.45

(24) На шаге 3 нужно отслеживать эту ситуацию и удалять из списка сотрудников, у которых пересчитался НДФЛ с -182 руб и применился вычет 1400 руб.
Если удалить, то при дальнейшим начислении аванса на март 2023 НДФЛ будет рассчитан верно и без учёта вычета на ребёнка как надо.

Ошибку исправили в релизе 3.1.23.649.

(77) А когда он будет доступен на https://releases.1c.ru/total?

(78) провались в ветку с ЗУП, там он есть

ясно, почему у нас разные результаты... у меня 24.408 )