Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:Сотруднику был сделан возврат НДФЛ 14.03.2024 . Дата документа Возврат 19.03.2024
на сумму 27038
В документе Отражение НДФЛ  в бухучете от 25.03.2024 сумма возврата не вычитается.
По отчету Удержанный НДФЛ должно быть 14 666, но попадает в док Отражение НДФЛ в бухучете 41 704. Как раз больше на 27038. Последовательное распроведение и проведение всех документов по сотруднику не помогает.

Оклад в районе 675 950 рублей?

Если кому интересно, то ход размышлений следующий. Это КОРП, поэтому зарплаты у руководства неслабые. Почему у автора рассматривается руководитель? Да потому, что кому другому не будут так резко возвращать переудержанный НДФЛ сразу после пересчёта, спокойно подождут мартовской зарплаты и удержат меньше. Такое лизоблюдство только перед Самим!

Ясно, что пересчёт был в феврале. Раз аванс был 25-го, то зарплата за февраль 10-го. Тут же Сам потребовал возврат и получил его на свою карточку.

Какой мог быть пересчёт, уведший НДФЛ с окладов за два месяца в минус? Хайли лайкли 30% в январе и тогда после пересчёта за два месяца: 26% < 30% = налог в минус.

Отсюда предположение: иностранцу Самому сначала рассчитали январь как нерезиденту, потом спохватились, что он ВКС (высококвалифицированный специалист) и пересчитали по 13%. В результате получили НДФЛ как минус 4% (см. выше).

27038 / 0.04 = 675 950

Если мы правы, то ЗУП грамотно взял с аванса марта полные 13%

"Это КОРП, поэтому зарплаты у руководства неслабые." - а какая связь? Потому что осилили аж сто штук деревянных на ЗУП КОРП?

(0) Месяц какой в документе "Возврат НДФЛ" ? Не дата документа, а именно месяц?

И соответствует ли этот месяц тому месяцу, который вы выбрали в документе "Отражение НДФЛ в бухучете" ?

(3) Не там связь ищете. При чём здесь стоимость программы? Нужен ли КОРП малым и даже средним предприятиям? Нет, конечно. В нём есть функционал работы с кандидатами на должности. Отсюда КОРП необходим крупным фирмам, где есть целый отдел кадров и тысячи сотрудников. Согласитесь, что там топы вполне могут получать пол-лимона и больше.

(1) - Добрый день. имущественный вычет у сотрудника с марта пошел. Не руководитель.

(6) давайте его р/л (расчётные листки) за квартал, естественно, без шапок.

(4) Добрый день. Март и в Возврате, и в Отражении НДФЛ в бухучете. Да, возврат выплачен межрасчетными выплатами

Зарплата - Отчеты по зарплате - Расчетный листок

(6) Ну пошел и чудесно, пересчитается НДФЛ за предыдущие месяца налогового периода. Зачем Возврат лепить ?

(10) От неё не зависит. Она только программист 1С.